تلعب صناعة المنسوجات في شيلي، على الرغم من صغر حجمها نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية الرئيسية، دوراً حاسماً في اقتصاد البلاد. وتتمتع شيلي، التي تقع داخل أمريكا الجنوبية، بمكانة فريدة في شبكة التجارة الإقليمية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الدولية. ومع ذلك، يواجه السوق تحديات بسبب تدفق الملابس الجاهزة المستوردة، لا سيما من الصين، والتي أعادت تشكيل الصناعة. يستكشف هذا المقال الحجم والنطاق الحالي لسوق المنسوجات الشيلية ومنتجاتها الرئيسية وعلاقاتها التجارية الدولية والتوقعات المستقبلية، مدعومة بالبيانات والتحليلات الكمية.
حجم السوق والمساهمة الاقتصادية
واعتبارًا من عام 2024، بلغت قيمة سوق المنسوجات في تشيلي حوالي 5.39 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.31%، ومن المحتمل أن يصل إلى 8.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. وعلى الرغم من نموها المطرد، إلا أن حجمها لا يزال متواضعًا نسبيًا مقارنة بالدول الأكبر إنتاجًا للمنسوجات في أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين. وشكلت المنسوجات والملابس 2.11% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في تشيلي في عام 2017، بزيادة طفيفة عن 1.71% في عام 2016، مما يشير إلى توسع بطيء ولكن ثابت في هذا القطاع.
فيما يتعلق بواردات المنسوجات، أنفقت شيلي حوالي 1.98 مليار دولار أمريكي على الملابس من الصين في عام 2023، مما يسلط الضوء على اعتماد البلاد على الملابس المستوردة بدلاً من مواد النسيج الخام. هذا التفضيل للمنتجات النهائية على الإنتاج المحلي يؤثر بشكل كبير على مصنعي المنسوجات المحليين.
المنتجات الرئيسية وهيكل السوق
يدور قطاع المنسوجات التشيلي في المقام الأول حول الملابس والمنسوجات المنزلية والمنسوجات التقنية. صناعة الملابس قوية بشكل خاص، حيث بلغ حجم السوق 8 تريليون جنيه تشيلي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3% بين عامي 2023 و2028.
تفضيلات النسيج والتطبيقات
- ألياف صناعية (بوليستر، نايلون، سبانديكس):وهي تهيمن على السوق بسبب قدرتها على تحمل التكاليف ومتانتها واستخدامها على نطاق واسع في الملابس الرياضية والأزياء السريعة والتطبيقات الصناعية.
- منسوجات مستدامة وصديقة للبيئة:يؤدي الوعي البيئي المتزايد إلى زيادة الطلب على القطن العضوي والألياف المعاد تدويرها وغيرها من المواد المستدامة.
- المنسوجات التقنية:تعمل زيادة الطلب على الأقمشة عالية الأداء في صناعات مثل الرعاية الصحية والبناء على تعزيز الابتكار.
هيكل السوق: الشركات الكبيرة مقابل الشركات الصغيرة
تتسم صناعة المنسوجات في تشيلي بمزيج من كبار تجار التجزئة متعددي الجنسيات وصغار المصنعين المحليين.
- العلامات التجارية العالمية (أديداس، إتش آند إم، نايك، زارا)تهيمن على قطاع بيع الأزياء بالتجزئة، مستفيدة من سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات.
- الشركات المحليةالتركيز على الأسواق المتخصصة، مثل الملابس التشيلية التقليدية، والخياطة حسب الطلب، والمنسوجات المخصصة. وغالباً ما تكافح هذه الشركات للتنافس مع التكاليف المنخفضة للملابس المستوردة المنتجة بكميات كبيرة.
التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة
رسخت شيلي مكانتها الرائدة في مجال تحرير التجارة، حيث تضم 33 اتفاقية تجارية تغطي 65 اقتصادًا، تمثل 88% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد سهلت هذه الاتفاقيات استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة وتصديرها، مما ساهم في تطوير هذه الصناعة.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
- الصين:أكبر مصدر لواردات تشيلي من المنسوجات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين تشيلي والصين لعام 2006، والتي ألغت التعريفات الجمركية وجعلت الملابس الصينية ذات قدرة تنافسية عالية في السوق التشيلية.
- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:وترتبط شيلي باتفاقيات تجارة حرة مع كليهما، مما يسمح بالوصول التفضيلي للمنسوجات عالية الجودة والمنتجات النهائية.
- كوريا الجنوبية واليابان:تساهم هذه الشراكات في توافر تقنيات النسيج المتقدمة والمواد المتميزة.
- جيران أمريكا اللاتينية (بيرو والأرجنتين والبرازيل):وفي حين أن شيلي تستورد كميات كبيرة من المنسوجات من هذه البلدان، إلا أن صادراتها داخل المنطقة لا تزال محدودة.
لماذا تتفوق واردات الملابس الجاهزة على واردات المنسوجات؟
مع عدم وجود تعريفات جمركية على المنسوجات والملابس الصينية، اختارت الشركات الشيلية بشكل متزايد استيراد الملابس الجاهزة بدلاً من المنسوجات الخام. ويتضح هذا الاتجاه في إحصاءات الواردات:
- تستحوذ الصين على أكثر من 60% من الملابس المستوردة من تشيلي.
- بنغلاديش والهند وفيتناماكتسبت أيضًا حصة سوقية بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والأسعار التنافسية.
- وقد أدى تراجع مصانع النسيج المحلية إلى زيادة اعتماد شيلي على الملابس الأجنبية، مما قلل من الطلب المحلي على مواد النسيج الخام.
مكانة شيلي في سوق المنسوجات في أمريكا الجنوبية
وبينما تمتلك البرازيل والأرجنتين إنتاجاً واسع النطاق للمنسوجات، فإن صناعة المنسوجات في شيلي أصغر حجماً وأكثر اعتماداً على الاستيراد. ومع ذلك، تتمتع شيلي بموقع استراتيجي داخل تحالف المحيط الهادئ، وهو تكتل تجاري يضم المكسيك وبيرو وكولومبيا.
- لا تزال البرازيل أكبر شريك تجاري لشيلي في أمريكا الجنوبية,لكن التجارة تركز على التعدين والزراعة أكثر من المنسوجات.
- يجعل اقتصاد تشيلي المفتوح وبنيتها التحتية اللوجستية الفعالة من تشيلي مركزاً جذاباً للعلامات التجارية العالمية التي توزع الملابس على بقية دول أمريكا اللاتينية.
- على الرغم من قوة قطاع بيع الأزياء المحلي بالتجزئة، إلا أن الإنتاج المحلي من المنسوجات متخلف عن بلدان أمريكا الجنوبية الأخرى بسبب التوافر الكبير للواردات منخفضة التكلفة.
الاتجاهات الناشئة والتوقعات المستقبلية
هناك عدة عوامل ستشكل مستقبل سوق المنسوجات في تشيلي:
1. التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي
- 64.8% من التشيليين قاموا بالشراء عبر الإنترنت في عام 2022مع وجود الملابس والأحذية من بين الفئات الأكثر مبيعاً.
- يؤدي ظهور العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية للأزياء السريعة إلى زيادة حدة المنافسة على المصنعين المحليين.
- التحسينات في الخدمات اللوجستية والتوزيعستستمر في دعم نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
2. مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري
- اقترحت حكومة شيلي استراتيجية الاقتصاد الدائري للمنسوجات، والتي تهدف إلى الحد من النفايات وزيادة إعادة تدوير المنسوجات وتعزيز الإنتاج المستدام بحلول عام 2040.
- أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالبيئة,دفع العلامات التجارية نحو بدائل البوليستر المعاد تدويره والقطن العضوي.
3. التطورات التكنولوجية في صناعة المنسوجات
- المنسوجات الذكيةذات الخصائص الممتصة للرطوبة والمضادة للبكتيريا والمنظمة للحرارة تكتسب شعبية متزايدة.
- يمكن أن تساعد الاستثمارات في الأتمتة وإنتاج المنسوجات القائم على الذكاء الاصطناعي المصنعين المحليين على منافسة الواردات في الأسواق المتخصصة.
4. التحول المحتمل في العلاقات التجارية
- في حين أن التجارة بين شيلي والصين لا تزال قوية، فمن المتوقع أن يستمر التنويع نحو موردين آسيويين آخرين (بنغلاديش والهند وفيتنام).
- التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الصينيمكن أن تؤثر على أنماط التجارة، مما يؤثر على واردات المنسوجات والأسعار.
5. إحياء إنتاج المنسوجات المحلية؟
- ومع تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة وزيادة تكاليف العمالة في آسيا، يتوقع بعض الخبراء عودة بطيئة لصناعة المنسوجات المحلية.
- يمكن للسياسات الحكومية الداعمة للإنتاج المحلي والابتكار أن تساعد شيلي على استعادة بعض ما فقدته من صناعة النسيج.
- ومع ذلك، لا يزال حجم الانتعاش غير مؤكد، بالنظر إلى المزايا المنخفضة التكلفة للملابس المستوردة.
الخاتمة: إلى أين يتجه سوق المنسوجات في شيلي؟
لا تزال صناعة المنسوجات الشيلية تعتمد على الاستيراد، حيث تتفوق الملابس الجاهزة على واردات الأقمشة بسبب مزايا التكلفة واتفاقيات التجارة الحرة. وفي حين لا تزال الصين هي المورد المهيمن، فإن التنويع نحو بنغلاديش والهند وفيتنام جارٍ على قدم وساق.
على الرغم من التحديات التي يواجهها سوق المنسوجات في شيلي، إلا أنه لا يعاني من الركود. فنمو التجارة الإلكترونية ومبادرات الاستدامة والابتكار التكنولوجي يوفر فرصًا جديدة للشركات المحلية. وفي حين أن الإنتاج المحلي لا يزال تحت الضغط، فإن التحولات الاستراتيجية نحو المنسوجات المستدامة والأسواق المتخصصة يمكن أن تنعش الصناعة على المدى الطويل.
ويضمن موقع شيلي كمركز تجاري إقليمي في أمريكا اللاتينية أن تظل لاعباً رئيسياً في قطاع تجارة المنسوجات بالتجزئة، حتى وإن كان التصنيع المحلي يكافح من أجل منافسة الموردين العالميين. سيحدد العقد القادم ما إذا كانت شيلي ستعزز إنتاجها من المنسوجات أو ستظل مستهلكاً للسلع المستوردة في المقام الأول.
